长期以来，燕窝行业呈现出核心原料产自东南亚，中心消费市场在中国的整体格局。据考证，燕窝是唐代从北婆罗洲(今马来西亚沙巴)传入中国的。随着明代航海技术的发展，燕窝供应量增加，食用燕窝的人数增多，到了清代，食用燕窝的人数进一步扩大。

近代以来，燕窝业逐渐进入商业化运作阶段。特别是上世纪90年代以来，改革开放使日益广大的人民群众的收入水平和消费水平不断提高，对燕窝等高端食材的需求也不断增加。燕窝产业上下游产业链进入市场化、规模化发展的新阶段。

1、燕窝产业的产业链

目前，燕窝行业已经形成了分工相对精细的产业链:产业链上游包括燕窝经营、燕窝采摘、燕窝粗加工等环节；产业链中游包括燕窝进口、燕窝深加工、燕窝分销。产业链下游主要是各类燕窝销售终端和最终消费者。如下图所示:

2、上游供应情况

能筑食用燕窝的燕子主要有金丝燕属、侏金丝燕属和雨燕属等3属中10余种。市场上流通的大部分食用燕窝来自金丝燕。上述金丝燕主要生活在南纬10°至北纬20°的东南亚地区，因此燕窝的主要产地包括印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区。印度尼西亚是世界上燕窝产量最大的国家，其次是马来西亚，其燕窝产量占全球燕窝产量的90%以上。根据不同的标准，燕窝的分类如下:

传统上，为了躲避天敌的金丝燕通常选择在黑暗的悬崖上筑巢。由于地势险峻等原因，洞燕采摘难度大，成本高，产量有限。目前还不是燕窝原料的主要来源。目前市场供应的原料燕窝主要是人工燕窝生产的。燕屋的环境、采摘后的状态以及粗加工后的主要分类如下:

每到繁殖期，金丝燕发育良好的唾液腺就会扩张，分泌大量唾液。金丝燕会用分泌的唾液建造一个鸟巢，然后在鸟巢里繁殖小金丝燕。小金丝燕长大飞离燕窝后，就可以收获燕窝了。之后金丝燕会重新筑巢繁殖。由于金丝燕每繁殖一次都会再筑巢，采摘已经完成孵化和哺育幼鸟摇篮功能的燕窝，不会破坏金丝燕的生长繁殖环境。与崖洞相比，燕屋有效地减少了金丝燕天敌的入侵，为金丝燕的生长繁殖提供了更安全、更有利的环境，为金丝燕的种群发展做出了贡献。随着燕窝消费市场的不断发展，在金丝燕燕窝主产区建设的用于筑巢生产的人工燕窝逐渐成为市场上食用燕窝的主要来源。

由于燕窝只需吸引金丝燕筑巢，无需人工喂养，燕窝销售收入可观，近年来印尼和马来西亚的燕窝产业发展迅速，为燕窝产量的增长奠定了良好的基础。燕屋的发展为金丝燕提供了更多更安全的居住场所，有利于金丝燕的繁衍壮大和金丝燕群体的扩张。总体来看，燕窝行业上游原料供应相对充足。

我国对燕窝进口实行资质备案管理，境外燕窝原料供应商需获得备案认证资质后才能向我国出口。根据海关总署发布的进口燕窝境外生产企业注册名单，截至2021年底，印尼注册燕窝加工企业29家，马来西亚注册燕窝制品加工企业41家，泰国注册燕窝制品加工企业2家。从2018年到2021年，CAIQ追踪的中国燕窝进口数量变化如下:

印度尼西亚和马来西亚是食用燕窝的主要生产国和出口国，市场份额超过90%。中国检验检疫科学研究院发布的《2021年燕窝溯源报告》显示，2021年中国进口燕窝市场份额在印尼为69.01%，在马来西亚为30.99%。2018年至2021年，中国从印度尼西亚和马来西亚进口的CAIQ可追溯燕窝数量变化如下:

中国检验检疫科学研究院发布的报告显示，按照可追溯的燕窝进口数量，2018年燕之屋在国内进口商中排名第二，2019-2021年燕之屋在国内燕窝进口商中排名第一。2021年燕之屋溯源燕窝进口量占CAIQ溯源燕窝进口总量的15.69%，占中国进口印尼溯源燕窝总量的22.73%

随着国内燕窝消费市场的不断发展，燕窝消费量的不断增加，以及进口食用燕窝的良好发展趋势，印尼和马来西亚的人工燕窝产业也迅速扩大，食用燕窝产量不断增加。2018年以来，我国燕窝产品进口价格总体呈稳中有降态势

3、中游生产加工和下游消费市场

近年来，人民生活水平不断提高，消费支付能力不断增强；企业通过创新，不断推出即食常温燕窝、鲜炖燕窝、鲜泡燕窝等食用便利性更好的新产品，吸引越来越多的消费者。与此同时，电子商务和高效物流行业的发展不断提高燕窝消费的便利性。在这些因素的共同作用下，国内燕窝消费市场呈现高速增长态势。

根据国家燕委发布的《2020年燕窝行业白皮书》，2020年中国燕窝消费市场将达到400亿左右，2016-2020年中国燕窝市场变化如下:

下游消费市场的发展带动了燕窝生产加工企业数量的持续增长、行业监管的加强、生产企业标准化意识的提高和消费者对产品安全重视程度的增强，推动了更多燕窝加工企业积极加入整个燕窝全程溯源链，纳入CAIQ溯源体系。从2015年到2021年，纳入CAIQ溯源系统的国内外加工企业数量变化如下:

根据国家燕委发布的《2020年燕窝行业白皮书》，2020年国内燕窝加工企业的场地面积、体量、加工厂日产量、加工厂年产值分布如下:

国内燕窝产品加工厂区域集聚特征明显，福建省企业数量和加工能力占比最高。虽然加工企业数量众多，但加工厂的量级差距较大，年产值大多集中在5000万元以内。一般来说，头部加工厂数量不多，但在上游议价能力、产品创新能力、渠道管理能力、抗突发风险能力等方面都相对成熟稳定。腰尾企业占大多数，与大企业相比的竞争优势主要体现在产品价格上。

4、行业竞争格局

世界上燕窝的深加工和消费中心都在中国。近年来，国内燕窝消费市场呈现快速发展的趋势，使得从事该行业的企业数量迅速增加。到2021年底，CAIQ溯源系统平台成员超过10000家。我国燕窝市场潜力巨大，但也存在行业竞争加剧、市场集中度低等情况。以天猫商城为例。销售燕窝产品的店铺近600家，品牌近200个。随着消费者对原料的真实性和产品质量的日益关注，燕窝行业的竞争越来越表现出品牌驱动的特征。品牌知名度高、产品口碑好的企业在当前燕窝行业竞争中优势明显。目前燕窝行业知名企业主要有燕之屋、同仁堂、燕典堂、小仙炖等。